全球储能行业继续迅速发展，为新进入者和现有企业创造了机会。随着市场的增长，许多系统集成商正在发展其业务模型，以建立更强大的竞争基础。为了长期资本化，随着市场的加速，不同的利益相关者都在关注份额的增长。虽然这给在位企业造成了价格压力，但上游组件供应商和下游开发商都在寻求多样化和保护自己利润的方法。随着资本涌入该行业，这为差异化竞争场景和探索该行业如何发展的迷人位置创造了理想的平台。

编译 陈讲运
 

IHS Markit预计，从2020年到2025年，每年的并网储能装置将增加三倍，达到15.1GW / 47.8GWh。同时，2020年的年度硬件收入（电池模块，PCS和工厂余额）将达到42亿美元，到2025年将增至95亿美元。尽管硬件价格持续下降，但这种快速增长正在发生-锂离子（Li-ion）电池和平衡装置。这种增长正在加速整个行业的竞争，并推动创建更加全球化的供应商格局。
 

尽管最近出现了一些市场整合，该行业仍吸引了大量投资。瞄准这个市场，尤其是专注于系统集成商的角色，电池和组件制造商，以及越来越多的大型能源公司和技术集团正在加入竞争激烈的市场。同时，寻求多元化发展的清洁技术产业的投资者涌入的资本，正在促进老牌企业和新进入者通过该行业下一阶段的快速增长争夺市场份额。
 

竞争格局正在多元化。由于大量的项目管道使现有的安装基础相形见,，储能逆变器（功率转换系统– PCS）制造商正在扩大针对太阳能和储能应用的业务，而现有的集成商正在挑战现有的集成商。如图1所示，在价值链的各个部分或多个部分中活跃着许多参与者，尤其是逆变器（PCS）制造商纷纷转向提供完全集成的解决方案。
 

市场上仍然存在很大程度的区域多样性。随着能源存储市场最初在某些地区的增长（加利福尼亚，PJM，英国，德国，韩国，日本和中国大陆）增长，许多本地技术公司和新进入者都瞄准了该领域。在2017年左右进行第一阶段的收购并开发新的区域市场之后，越来越多的全球参与者正在涌现。但是，德国，韩国和中国大陆等一些市场仍由当地公司主导。

在全球范围内，特斯拉能源，NEC能源解决方案和Fluence历来是领先的系统集成商。未来，系统集成商的格局将进一步多样化，这主要是由储能逆变器制造商扩大其业务范围（针对太阳能加储能应用）以及现有的竞争对手（如Wartsila和Powin Energy）来驱动发展的战略机遇。同时，如NEC Energy Solutions最近退出市场所展示的那样，还将进行合并，特别是对规模较小的区域性参与者的挑战。主要的系统集成商正在全球化，并可以根据其运营规模提供更具成本效益的解决方案。图2概述了部分系统集成商当前已安装的基础项目和合同项目管道（截至2020年8月）

在美国，NEC Energy Solutions在退出之前是市场的领导者。保持价格竞争力的压力导致最近宣布其母公司正在退出市场，同时兑现现有项目承诺。从那时起，随着项目管道的迅速扩展，特斯拉能源，Fluence，Powin能源和Wartsila仍然是美国最强劲的竞争对手。
 

较小的供应商，例如GE能源存储，斗山GridTech，IHI Terrasun，Energport或RES，都越来越关注于可感知的更高价值，更小批量的项目或针对特定的市场领域。诸如Sungrow之类的逆变器制造商正越来越多地瞄准美国市场，这是因为大量的太阳能加储能项目不断涌现，这些项目充分利用了太阳能行业积累的经验和建立的分销渠道。

由于市场对价格高度敏感，因此大多数集成商已在美国推出了基于磷酸铁锂（LFP）的产品。
 

在中国大陆市场，储能市场的上游供应链高度多样化，而下游系统集成商的格局则更加巩固。庞大的电池制造商基础，尤其是LFP电池制造商，以及逆变器制造商，导致了高度多元化的供应链，许多参与者希望从不断增长的固定式储能市场中获利。最近，UZ Energy和Sungrow在扩展项目管道方面一直是最积极的，尤其是随着太阳能加储能市场的加速发展。第2层逆变器和电池制造商也正在将使用LFP电池的超低成本系统推向市场。
图2-全球BESS系统集成商的竞争基准。图片：IHS Markit。