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光热产业将实现农村包围城市的梦想
时间:2012-06-10 来源:imsia
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当中国太阳能热水器进入大产业发展时期,中国证监会批准了该行业第一只股票的上市请求。5月21日,日出东方太阳能股份有限公司(以下简称日出东方公司)在上海证券交易所挂牌上市。

尽管被坊间称为“光热第一股”,但几乎所有证券公司还是把日出东方公司,归入了传统的家电板块。市场低端化、产品单一化,是很多人对光热产业的固有印象。在过去二十多年,光热产业的主导产品——太阳能热水器的用户,绝大部分都在农村,整个行业的产值不到一千亿元,尚不及光伏产业产值的十分之一。

时来运转。在提倡节能减排、绿色建筑等国家相关政策的推动下,在未来的三到五年里,光热产业很有可能将进入一个发展的井喷期,当数以千万计的太阳能热水器被安装到城市住宅上,光热产业也即将实现从农村包围城市的梦想。

重返城市

位于北京西南五环的中粮万科长阳半岛项目,在其先期交付的住宅中,部分使用了太阳能热水系统。根据相关规定,自今年3月起,这种绿色能源系统将被安装到北京所有的新开工住宅中。

万科企业股份有限公司董事会主席王石此前在接受《中国新闻周刊》采访时表示,建设环保绿色的建筑是他的梦想。眼下,来自地方政府的政策的推手,成为了推动开发商绿色转型的加速器。

今年2月,北京市住房和城乡建设委员会发布的《北京市太阳能热水系统城镇建筑应用管理办法》要求,从3月1日起,新建城镇居住建筑,不具备采用工业余热、废热的,应当安装太阳能热水系统,并实行与建筑主体同步规划设计施工安装、验收交用。

北京市的这一规定,是应国家发改委、住房和城乡建设部在2011年3月发布的《进一步推进可再生能源建筑应用的通知》的相关要求,所制订的地方细则。截至今年5月,国内已经有20多个省市区的80多个县市发布了类似政策,要求开发商在新建建筑中安装太阳能热利用系统。

据世界银行评估,中国国内生产总值的单位能耗水平,为世界平均水平的两倍多,其中建筑高能耗的现象尤为突出。与此同时,中国太阳能热利用产业联盟的统计数据显示,每平方米太阳能热水器,每年可替代标准燃煤150千克,相当于节电417度,若按照15年使用寿命计算,其减排效果相当于种植了75棵树。

显著的节能减排效果,促使政府最终决定推广太阳能热利用系统,这同时也为中国三千多家生产太阳能热水器企业,打开了6亿多人口的城市市场大门。

太阳能热水器最开始也是在城市里卖的。”中国节能协会太阳能专业委员会主任罗振涛对《中国新闻周刊》表示,随着城市的楼房越盖越高,而光热企业又没能及时改进产品,市场就被燃气、电热水器所挤占。

中国早在1978年就研制出来太阳能热水器,但是一直等到上世纪90年代中期,大批量的商业生产才得以实现,而整个产业的形成则是近十年的事情。

目前,一台品牌太阳能热水器的售价,约为电热水器价格的两倍左右,加上太阳能热水器对建筑、气候都有一定要求,导致其普及率一直较低。根据中国太阳能热利用产业联盟的行业统计数据,截至2011年年底,国内太阳能热水器的普及率不到8%,其中农村的普及率高于城市,且集中在北京、山东、江苏、云南四省市。

光热产业业内的共识是,太阳能热水器之所以在农村卖得好,多亏了两项政策的扶持:“家电下乡”和“节能惠民工程”,其中前者给予太阳能热水器全价13%的补贴,后者则提供给每套产品300到850元不等的补贴。

在2009年和2010年,因农村市场消费旺盛,光热产业产值年均超过30%,进入井喷期。

博弈补贴

太阳能热利用进入城市的技术障碍,早在数年前就已被解决。

日出东方、四季沐歌、太阳雨在内的国内多家太阳能利用厂商,已经开发出了包括阳台式、壁挂式等十大基础系统解决方案,能够适应绝大部分城市建筑的不同要求,其中部分产品已经在欧盟、美国获得技术专利保护。

但是,在城市的新建建筑中,推广太阳能热利用系统,仍然需要一个过程。

最棘手的问题还是谁来埋单?目前,已经出台太阳能热利用法规的城市均要求,太阳能热水系统的投资,由建设单位纳入项目建设成本。也就是说,前期的设备购买和安装费用,得由开发商承担。国内目前仅有深圳、德州等少数城市,按照安装平米数,给予开发商数百元不等的财政补贴。

在当前楼市调控的大背景下,各开发商对此也心态各异。

中国太阳能产业联盟网站创始人解玉磊对《中国新闻周刊》表示,该网站客户反映,一些城市虽然出台了强制规定,但仍有一些开发商为了节约成本,并未严格遵守。还有一些地方中小开发商呼吁政府给予相关补贴,否则这部分成本最终还得由消费者埋单。

一些资金较为充裕的品牌开发商,对于这项政策则表示欢迎。

北京万科企业股份有限公司工程部相关负责人告诉《中国新闻周刊》,因项目楼层不同,成本会有差异,总体看,使用太阳能热水系统房屋增加的建安成本,大约为每户6000到7000元。目前,采用太阳能热水系统的已经进入招标阶段。

远洋地产控股有限公司相关负责人则对《中国新闻周刊》表示,目前该公司在北京的项目中,傲北低密度住宅项目将最先采用太阳能热水系统,但由于建设图纸仍处于前期规划,整个项目建安成本将因此增加多少尚不清楚。

政策的落地需要各方协调。”北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司(以下简称四季沐歌)总裁李骏告诉《中国新闻周刊》,要想推广太阳能热利用系统,开发商的配合非常重要。

针对既有住宅加装太阳能热利用系统,阻力也不小。

在四季沐歌公司接手的一些项目中,特别是高档住宅小区,开发商和物业公司要求,无论在小区的哪个角度,都不许看到屋顶上加装的太阳能设备。

借势洗牌

对于国内的光热企业来说,城市市场并不仅仅意味着一个新的增量。

在过去的2011年,光热产业遭遇了一场低谷:全国真空管和平板热水器的产品增速,创下十年最低纪录,仅为15%。

家电下乡政策推出已经有四年时间,其对行业的拉动效应正日益减弱。自2011年12月起,山东、四川、河南、青岛等三省一市,家电下乡政策已经如期退出,农村市场的增长潜力进入了瓶颈期。而城市市场的拓展,也只是开了一个头。

企业也意识到政策总有退潮的一天。作为光热产业的唯一一家上市公司,日出东方在其招股说明书的“重大事项提示”中,也已明确此类风险:“如果家电下乡政策被取消,将可能在一定程度上影响太阳能电热水器的发展速度。”

光伏产业技术、市场两头在外相比,光热产业则属于典型的内需型产业,国内企业不仅掌握了太阳能转化中低温热水的核心技术,而且整个产业的市场都几乎在国内。在过去的数年,这个行业几乎没有受到来自次贷危机、欧债危机的影响。

但是,与光伏产业一样,光热产业也有一定的政策敏感性。

“你看看西部地区,光热资源很好,但太阳能热水器的普及率并不高。”中国节能协会太阳能专业委员会主任罗振涛在接受《中国新闻周刊》采访时表示,太阳能热利用还存在广大市场空间,但是这一行业的扩张速度,很大程度上还有赖于政府推动。

光热产业也仍处于混战之中。

目前市场占有率最高的日出东方公司,占全行业的整体市场份额不足8%。截至2011年底,据不完全统计,国内生产太阳能热水器的厂家,大大小小不下2800家,但年产值在亿元以上的只有20家左右,95%以上的厂家大都是购买零部件组装的小作坊。

海通证券家电分析师张浩告诉《中国新闻周刊》,光热产业基本上还不能说是一个主流行业,日出东方上市发行时的资本市场给予的20倍市盈率的高溢价,主要是看中了光热产业的消费市场前景,而非高科技特征。

尽管行业的集中度偏低,但是自去年底以来,太阳能热水器市场上却出现了这样的现象:中小企业产能过剩,大企业却面临产能缺口。日出东方的上市,很快就要带动光热企业,新一轮的扩张浪潮。

大企业已经开始跑马圈地。来自山东的皇明太阳能计划在全国的主要城市盖一座“蔚来城”,把太阳能热利用与房地产开发相结合;太阳雨加速在全国的七大产业链的建设;山东力诺瑞特则把工厂开到了上海。据《中国新闻周刊》获悉,包括皇明、力诺瑞特等公司亦有上市融资计划。

“进入城市后,与大的开发商合作,对于太阳能热水器的生产厂商就有品牌、资质的要求。”四季沐歌总裁李骏说,如果城市市场能够培育起来,大的企业就会加速扩张,最近三到五年内,行业大洗牌在所难免。
 

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