过去的2013年，太阳能光热行业经历了颇为艰难的一年。在拉动行业向前发展的三驾马车当中，传统零售渠道下滑严重，工程市场则在国家及地方政府的一系列相关政策的扶持和推动之下，继续保持良好的增长势头，而外贸市场则在世界经济缓慢复苏之下呈现一定的增长。在这种行业形势之下，转型成为2013年光热利用行业的关键词。
零售下滑严重工程增速明显

    2013年为我国经济结构调整的关键一年，在中央稳增长、调结构促改革方针的指导下，太阳能光热行业也经历了结构调整的一年，面对传统零售市场的大幅度下滑，大多数太阳能企业选择在工程市场进行深耕和突破，整个工程市场持续保持上升势头，同比增长50%以上。工程市场已经占据总销量的30%以上。

    从行业领军企业日出东方2013年上半年报所透露，日出东方在2013年1-6月份的太阳能热水器行业实现营收14.24亿元，较之2012年同期下滑6.06%，其中零售太阳能热水器实现营收10.48亿元，同期下滑23.17%；工程太阳能热水器实现营收2.68亿元，同比增长210.42%；太阳能热水工程系统实现营收1.08亿元，同比增长64.59%。

    而包括皇明、力诺瑞特、华扬、天普、清华阳光等行业领先企业在传统的零售渠道均出现不同程度的下滑。2013年，传统零售渠道的太阳能热水器销售额约为410亿元，同比下滑23%。

    根据行业协会的数据显示，2013年全玻璃真空管总销量为5706万平方米，平板集热器产品增长明显，2013年产量为650万平方米，同比增长27.3%。保有量为31000万平方米，同比2012年的25770万平方米，增长20.3%。2013年热水器产品出口为3.22亿美元，同比2012年增长7.3%。

    品牌格局逐步明晰行业马太效应凸显

    太阳能光热行业在经历了2007、2008年的高速发展之后，行业发展速度开始放缓，特别是经历了数轮家电下乡的渗透之后，被提前透支的零售市场则陷入持续低迷的发展态势。在此期间，以太阳雨、四季沐歌、桑乐为代表的行业领先企业率先完成了在全国范围内的产业布局，逐步形成了在成本和规模上的优势，进一步拉开了与其他竞争对手之间的距离。

    在2013年，随着大批太阳能企业的相继倒闭和退出，一度有超过3000家企业的整个光热行业的企业数量从2012年的两千多家减少至目前的1500家左右，太阳能热水器市场份额进一步向大中品牌靠拢，品牌格局日渐明晰。目前，行业前20强企业占据了整个光热市场的40%以上份额。

    旗下拥有太阳雨和四季沐歌两大品牌的日出东方是目前光热行业销售规模最大，市场占有率最高的企业。在2012年，太阳雨和四季沐歌的太阳能热水器的产销量达到了200万台以上，占据了整个太阳能热水器市场10.1%的市场份额。2013年，尽管业绩下滑，但是其市场份额仍将进一步扩大，预计日出东方的市场占有率会突破15%。

    作为太阳能光热行业的一面旗帜，昔日行业老大皇明也于近两年开始主动转型，太阳能热水器业务不再是皇明的重心所在。不过由于其品牌积淀较深，技术积累雄厚，因此仍然位于行业的第一集团。日出东方加上皇明、桑乐形成了行业的第一阵营，随后则是由力诺瑞特、桑夏、天普、清华阳光、太标、五星等企业构成的第二阵营。第三阵营主要有华扬、辉煌、桑普、沐阳、美大、双能、元升、一通等。

    从销售额上来看，2013年，销售额达到10亿元以上的企业就日出东方一家，皇明和桑乐的销售额在5-8亿元，第二阵营的销售额大多在3-5亿元之间。第三阵营则为销售额在1-2亿元左右的企业。此外还有大量销售额在5000万左右的企业。

    囿于平板市场兴起较晚，基数较低的发展现状，平板太阳能企业除了五星以外，销售额过亿元的企业依然屈指可数。值得一提的是，随着以日出东方为首的领军企业的市场占有率越来越高，第一阵营逐渐与第二阵营、第三阵营之间的差距越拉越大。强者恒强的马太效应在光热行业进一步显现，这在一定程度上也反映了光热行业在经历洗牌调整之后，逐步走向成熟。

    传统渠道萎缩严重产品利润日益下滑

    太阳能热水器行业在2008年前后的连年高速增长，使得准入门槛较低的行业涌入大批的企业，并在期间掀起了产能扩张的浪潮。如今，随着家电下乡和节能惠民补贴的相继结束，被提前透支的零售市场出现逐年下滑，行业的洗牌之势也开始加速，大批企业在倒闭或退出的同时，太阳能的渠道资源也在不断的萎缩和流失。

    2013年的传统零售市场依旧不容乐观，为此，不少太阳能代理商和经销商开始缩小单机零售的比例，转而向工程领域拓展，或者寻求相关行业的转型，以寻求全新的利润增长点。目前，活跃在零售市场的太阳能品牌进一步减少，大约在十五家左右。

    除了销量的大幅下滑之外，太阳能热水器产品单品利润的进一步下滑也影响了代理商和经销商的继续操作的积极性和信心。纵观2013年，在原材料成本、人工成本、售后服务成本只涨不跌的情况下，传统太阳能热水器产品的价格却呈现下跌之势。以一台直径58毫米、1.8米、18管的紧凑式太阳能热水器为例，其工业企业出货价在1300元左右，终端零售价格在1900元左右(不含零配件费用)，较之2012年下滑10%左右。毛利率则从20%以上下降至13%左右。对于一些品牌拉力较差的品牌来说，只能通过拉低价格来换取有限的销量，因此出现卖一台亏一台的现象也实属正常。

    还有不少中小企业为了自身的生存，不惜放弃产品的标准和质量。据国家有关部门2010—2012年连续三年的太阳能产品抽检合格率为87.6%、87.6%、91.7%，2013年又下降到90%以下，始终处在低水平区间。

    工程市场应用多样化产能过剩亦成隐忧

    传统零售市场的大幅下滑使得大多数光热企业无力再去进行紧凑式太阳能热水器产品上的进一步突破。事实上，参与市场竞争的企业数量多但参差不齐，单机零售产品同质化严重，无本质上的突破，是造成目前太阳能热水器零售市场逐年下滑的原因之一。

    而2013年工程市场的持续增长，还是给整个行业带来了不少的亮点。在发展低碳经济，构建环保社会的大背景下，2013年太阳能光热利用工程在民用和工业、农业领域均取得了较大的突破，由四季沐歌承建的河北经贸大学太阳能季节性蓄热采暖及热水综合利用项目，成为我国首个也是最大的太阳能季节性蓄热采暖与热水综合利用项目。力诺瑞特、伯恩等企业则在纺织、电镀、蔬菜大棚等工业农业领域推进太阳能工程。其中，力诺瑞特所承建的山东金号织业有限公司染整车间太阳能工业热力系统工程，是目前国内最大的太阳能工业应用工程。

    在太阳能中高温领域，以山东奇威特为代表的太阳能中温、低温空调技术研发成功并投入应用。河北光源实施的太阳能中高温热利用节能服务项目则获得亚洲开发银行1200万美元资金支持，是行业内唯一一家利用外资节能减排的示范企业。另外，还通过中高温技术实现了储热技术、制冷冰技术、海水淡化技术等。

    工程市场的快速发展也给平板太阳能企业带来了极大的发展空间。根据行业协会对全行业平板集热器条带前二十名骨干企业调查结果表明，黑铬与铝阳极化仍占居主要市场份额，约为56%，蓝膜大约为40%。另据《艾肯家电》的统计，以集热面积为2㎡的平板集热器为例，其平均出货价格在780元左右，将之2012年下滑11%。

    2013年，平板太阳能在产品工艺及与建筑结合方面呈现出一些新的特点。以优尼特、兴业等为主要代表的大型连续化真空镀膜生产线的建立，标志着我国涂层生产达到了国际水平以海达克和嘉普通为代表的宽幅连续电化学方法生产的黑铬及铝阳极化涂层都较传统的生产技术有了重大的突破，此外万和和海钛科也分别从日本和德国引进了先进的喷涂设备生产涂料型涂层材料。所有这些都为我国平板生产企业提供了多种材料的选择，为平板热水器产品的发展提供了可靠的保障条件。

    同时，平板太阳能与建筑结合的形式也变得多样化，阳台分体式、天窗分体式、整体阳台、与建筑南立面墙等诸多的结合方式，使得集热器与建筑结合更为美观和实用。

    另外一方面，工程市场的扩容使得与之相关的平板集热器、镀膜、搪瓷水箱等分众领域表现较为突出。以迈能、光芒等企业为代表的国内搪瓷水箱企业通过设备与技术的升级提高了产品质量，其中，迈能在2013年实现了30%以上的增长，搪瓷水箱产量超过20万套。而以安徽海太科、潍坊宏浩、山东菏泽昊华等企业为代表的行业新生力量选择逆市切入平板领域，投建新厂和生产线。伯恩、鹏桑普、豪客等企业则是继续扩大产能，深挖平板市场。

    太阳能光热分众市场的活跃和新兴企业的加入给2013年的光热市场带来了不少活力，这表明了太阳能光热行业在个性化、定制化产品上依旧有着广阔的市场需求。

    不过需要注意的两点是，首先，随着越来越多的企业进入平板领域，这一行业同样存在着产能过剩的隐忧。据了解，目前，国内大型涂层生产线多达十余条，搪瓷内胆水箱据不完全统计也近五十几家，仅山东就多达十八家之多。其次，大批平板企业的进入使得原本发展就不是特别规范和完善的工程市场出现竞争乱象。低价中标、产品质量参差不齐、售后服务不到位等现象确实屡有发生。

    转型整合成主旋律未来竞争比拼综合实力

    正如开篇所述，2013年，在太阳能光热行业整体发展低迷的态势之下，太阳能光热企业纷纷进行转型，一方面加大在工程市场的投入力度，另一方面则向相关领域进行拓展。其中，空气源热泵、厨房电器、净水器、五金卫浴等行业成为太阳能光热企业转型整合的方向所在。作为领军企业，太阳雨和四季沐歌势必将引领整个光热行业的转型升级。2013年。太阳雨和四季沐歌一致认为现有的太阳能光热行业应该突破现有的产业界限，率先提出大光热战略，不仅要有“从低温到中高温应用”的技术扩展路线和“热水热能热电”的应用领域延展，更要有开放融合的产业化思维，将太阳能、空气能、厨房电器、小家电、净水器等产品打通，横向扩展。

    皇明近几年来也是主动谋求转型。继2012年提出气候改善商城，先后研发出如太阳能手机充电器、太阳能台灯、太阳能野营灯、太阳能玩具、太阳能背包、太阳能便携电源等产品之后，皇明于2013年推出太阳能便携微厨房，将太阳能技术延伸至厨房领域。更为重要的是，这一产品的出现是太阳能中高温技术首次成功应用到民用领域。

    由于太阳能工程市场的发展，太阳能与空气能联系的愈发密切。根据不完全统计，目前大型太阳能工程50%以上都配备了空气能，以实现能源上的互补，保证设备全天侯顺利运转。有96%以上企业均认可太阳能与其他能源结合更加完美将是趋势，这样的认可度达到了近几年最大值。随着市场需求的不断增大，太阳能与空气能跨界整合的趋势正在加强。2013年这种整合趋势尤为明显。

    继2012年太阳雨、四季沐歌建成空气能生产线之后，2013年力诺瑞特、桑乐、五星、斯帝特等企业均上马了空气能项目。

    另外，包括沐阳、华扬等企业选择切入厨房电器领域，同济阳光、飞雕等企业则上马净水产品。在2013年10月，日出东方以1.74亿元参股平板太阳能企业鹏桑普，成为这一年度行业内为数不多的资源整合案例。一方面表明了日出东方加大在工程市场投入的决心，另一方面体现了整个行业的竞争层面得以继续提升，以往以规模和成本来取胜的粗放式发展已经逐步转向品牌、渠道、服务等企业综合实力的比拼。

    2012年，常州夏博士和山东环宇阳光分别在天津股权交易所、齐鲁股权交易中心挂牌上市，成为中小光企业进行资本运作的成功范例。2013年，又有包括浙江神太、海宁聚焦之火等企业选择在区域性的股权交易市场挂牌。2014年，河北光源、伯恩等企业也将寻求适合自身企业发展的资本运作方式。

    政策利好持续不断行业前景并不黯淡

    长期以来，消费者对于热水的强烈需求是太阳能光热行业持续发展的根本动力所在。但不可否认的是，以家电下乡、节能惠民、小城镇建设、棚户区改造、退耕还林等相关政策的落实也为太阳能光热市场的壮大提供了强大的消费需求。

    2013年，随着节能惠民补贴政策的取消，光热行业的政策利好更多的则体现在工程市场。党的十八大提出的新型城镇化建设的发展战略，以节能环保绿色为理念的城镇化建设将为太阳能光热产业开辟更为广阔的市场空间。

    2013年，由国家发改委会和住建部共同出台的《绿色建筑行动方案》，国家能源局将要出台的《可再生能源供热实施方案》等政策的制订和出台，都将对光热行业的发展起到积极的推动作用。各级地方政府方面，为了有效地执行节能减排，发展绿色低碳经济的国家政策，配合中央新型城镇化的发展战略，也纷纷出台太阳能强装令。建筑安装的楼层范围也从12层逐渐扩大至18层。2013年10月，山东济南出台相关规定，自2014年起，济南市100米以下新建高层住宅和集中使用热水的公共建筑强制推广使用太阳能。这是自2007年，国家发改委明确提出我国要制定太阳能热水器的强制安装政策以来，第一次升高至百米。预计各地政府也会根据自身情况打破十二层限制，渐次跟进。这将大大推进工程市场的高速发展，与之相关的平板集热器、搪瓷内胆水箱将迎来又一次的发展机遇。

    事实上，国家大力发展低碳经济的社会要求下，太阳能光热行业的利好政策还将进一步完善和落实。因此，在2014年的市场竞争中，光热企业还需从自身做起，在产品、品牌、技术创新、渠道、服务等方面进行全方位的提升，从而带动整个行业在低潮之中突围。